المعاملات المحفوظة

حفظ مستند كمعاملة متكررة#

1. افتح فاتورة أو فاتورة مشتريات أو قيد يومية أو مصروفًا وانقر حفظ كمعاملة متكررة.
2. أعطه الاسم، مثل إيجار المكتب أو الاشتراك الشهري – شركة ABC، وملاحظات إن شئت.
3. لتلقي التذكير، حدد ذكّرني وفق جدول واضبط:
   • كل والفترة: أيام أو أسابيع أو أشهر أو أرباع أو سنوات، واليوم الذي يُرحّل فيه؛
   • التذكير قبل (أيام)، لتراه مبكرًا قليلًا؛
   • التاريخ الأول، وتاريخ الانتهاء (اختياري) أو عدد المرات (اختياري) إن كان سيتوقف.
   تُسرد التواريخ القادمة لتراجعها.
4. احفظ.

عند الاستحقاق#

تُعدّ المعاملات المستحقة على الجرس في الشريط العلوي (اختر معاملات محفوظة بانتظار الترحيل) وفي أعلى المالية›المعاملات المحفوظة:

• استخدام يفتح المستند معبّأً بتاريخ الترحيل لتراجعه وتحفظه.
• تخطي يتخطى هذا الموعد.
• تعديل الجدول يغيّر التواريخ.

تعرض القائمة أدناه كل معاملة محفوظة بجدولها وتاريخ استحقاقها التالي وآخر استخدام لها. ويعرض السجل كل موعد والمستند الذي أنشأه. ويمكنك أيضًا استخدام معاملة بلا جدول في أي وقت.

بريد التذكير اليومي#

في الإعدادات›البريد الإلكتروني›تذكيرات المعاملات المحفوظة، حدد إرسال بريد تذكير يومي، وأدخل المستلمون والوقت في الإرسال الساعة. يسرد البريد ما هو مستحق في كل فرع، ويُرسل عبر الحساب المحدد في إعداد البريد الإلكتروني والقوالب، وفقط في الأيام التي فيها شيء مستحق. وأرسل الآن يرسله فورًا للتجربة.