مجموعات العملاء

افتح الإعدادات›مجموعة العملاء.

إنشاء مجموعة#

1. انقر جديد، وأدخل اسم المجموعة، واحفظ.
2. انقر إدارة العملاء.
3. في جانب، ابحث في العملاء المتاحون مع تصفية الكل أو العملاء أو الموردون. حدد من تريد (أو تحديد الكل) وانقر إضافة إلى المجموعة.
4. لإخراج عميل، حدده تحت في هذه المجموعة وانقر إزالة من المجموعة.
5. انقر تم.

يتبع العميل مجموعة واحدة في كل مرة. تُظهر القائمة إن كان العميل في مجموعة أخرى، وإضافته هنا تنقله. ويمكنك أيضًا تحديد المجموعة في العميل أو المورد نفسه (مجموعة العملاء في تبويب إضافي).

استخدامات المجموعات#

• تقارير المجموعات (التقارير›مجموعات العملاء): الأرصدة وكشوف الحساب للمجموعة كلها.
• سندات قبض المجموعات (المبيعات›سندات القبض الجماعية): سند قبض واحد من المكتب الرئيسي يسدد فواتير عدة عملاء في المجموعة.

إيقاف استخدام مجموعة#

أوقف نشط واحفظ. ولا تستخدم حذف إلا لمجموعة لم تُستخدم قط.