الفواتير
الفاتورة هي الفاتورة الضريبية التي تعطيها للعميل. ترحيلها يسجّل البيع والضريبة، ويُخرج البضاعة من المخزون، ويسجّل النقد المستلم أو ما يدين به العميل.
افتح المبيعات›الفواتير، أو انقر فاتورة جديدة في لوحة المعلومات، أو استخدم + في الشريط العلوي.
إنشاء فاتورة
- انقر جديد، أو حوّل عرض سعر أو أمر بيع أو إشعار تسليم.
- اختر العميل. تُعبّأ عملته وطريقة دفعه وشرط دفعه ومندوبه من سجله.
- تحقق من الفرع والمستودع وتاريخ المستند.
- اختر نوع الفاتورة (انظر أدناه). وفي المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تحقق أيضًا من نوع الفاتورة الإلكترونية: B2B أو B2C، ويُعبّأ من العميل.
- أضف رقم المرجع (مثل رقم أمر الشراء لدى العميل) وملاحظة، والمشروع والحقول المخصصة إن كنت تستخدمها.
- أضف البنود (انظر إدخال البنود).
- انقر حفظ وترحيل، أو حفظ كمسودة الذي لا يُرحّل شيئًا.
نقدي أو آجل
| نوع الفاتورة | متى | ما يسجّله Fiscal |
|---|---|---|
| نقدي | يدفع العميل الآن. اختر طريقة الدفع. | تصبح الفاتورة مدفوعة. ويذهب المال إلى أموال غير مودعة حتى تسجّل دخوله البنك بـإيداع بنكي. |
| آجل | يدفع العميل لاحقًا. اختر شرط الدفع، ويُحسب منه تاريخ الاستحقاق. | يذهب المبلغ إلى الذمم المدينة. وتبقى الفاتورة مفتوحة حتى تُدفع. |
الفاتورة الآجلة التي استلمت دفعة لا يمكن تغييرها إلى نقدية.
في السعودية: الفوترة الإلكترونية لهيئة الزكاة
مع إعداد الفوترة الإلكترونية (انظر الفوترة الإلكترونية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك))، تحمل كل فاتورة مُرحّلة رمز QR الخاص بها، مطبوعًا عليها ومضمّنًا في ملف PDF المرسل.
- في المرحلة الثانية تُرسل الفاتورة إلى الهيئة عند ترحيلها، وتظهر حالتها في السطر أسفل الأزرار في المركز (معتمدة من الهيئة أو مُبلَّغ عنها للهيئة أو بانتظار الرد أو مرفوضة مع السبب وزر إعادة الإرسال).
- تحتاج فاتورة B2B إلى رقم ضريبي صحيح للعميل وعنوانه الوطني الكامل، وينبهك النموذج قبل الترحيل إن نقص شيء. ولا تُطبع أو تُرسل بالبريد إلا بعد اعتماد الهيئة لها.
- فاتورة B2C تُطبع فورًا.
بعد الترحيل
حدد الفاتورة في المركز. تمنحك الأزرار والتبويبات:
- طباعة وإرسال بالبريد الإلكتروني، مع اختيار قالب الطباعة. وتعرض المعاينة CASH أو PAID أو PARTLY PAID أو UNPAID في الزاوية العليا (لا تُطبع) (انظر الأختام على المستندات المطبوعة).
- استلام دفعة للفاتورة الآجلة التي عليها رصيد (انظر سندات القبض). ويعرض تبويب الدفعات إجمالي المدفوع والرصيد المستحق.
- إجراءات›إنشاء إشعار دائن للمرتجعات والتصحيحات (انظر الإشعارات الدائنة). ويسردها تبويب الإشعارات الدائنة.
- التسليم اللاحق: عندما تُسلَّم البضاعة بعد الفاتورة، وربما على أجزاء، سجّل كل تسليم بـإشعار تسليم لاحق جديد. وهو يسجّل ما سُلّم فقط، فالمخزون خرج مع الفاتورة.
- قيود المعاملة والمرفقات وسجل النشاط.
- حفظ كمعاملة متكررة في النموذج، للفواتير التي تكررها بانتظام.
تعديل فاتورة
انقر تعديل، وغيّرها، ثم رحّلها مجددًا. يستبدل Fiscal قيود المخزون واليومية للفاتورة بالقيود الجديدة. ولا يمكنك تعديل فاتورة مؤرخة في فترة مقفلة (انظر إقفال الدفاتر)، أو، في المرحلة الثانية، فاتورة قبلتها الهيئة أو ما زال ردها منتظرًا. أصدر إشعارًا دائنًا بدلًا من ذلك (انظر التعديل والإلغاء).
إلغاء فاتورة
- حدد الفاتورة وانقر إجراءات›إلغاء الفاتورة.
- اختر السبب: طلب العميل أو عميل خاطئ أو سعر أو كمية خاطئة أو فاتورة مكررة أو لم تُسلَّم البضاعة أو أخرى (ثم اكتب السبب).
- أكّد.
تبقى الفاتورة محفوظة بحالة ملغى مع السبب والتاريخ والمستخدم الذي ألغاها. ويُعاد مخزونها، ويُعكس قيدها أو يُحذف حسب التفضيلات. وإذا طُبعت لاحقًا فإنها تحمل ختم CANCELLED مع السبب.
لا يمكن إلغاء فاتورة عليها دفعات أو شيكات مؤجلة أو إشعارات دائنة. ألغِ تلك أولًا. والفاتورة التي أُرسلت إلى بوابة الفوترة الإلكترونية لا يمكن إلغاؤها: أصدر إشعارًا دائنًا.