الفوترة الإلكترونية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
في السعودية يجب أن تلتزم كل فاتورة ضريبية بقواعد الفوترة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. في المرحلة الأولى يطبع Fiscal رمز QR في فواتيرك. وفي المرحلة الثانية يرسل أيضًا كل فاتورة وإشعار دائن إلى الهيئة: فواتير الأعمال (B2B) تُعتمد قبل وصولها إلى المشتري، والفواتير المبسطة (B2C) يُبلَّغ عنها.
افتح الإعدادات›إعداد الفوترة الإلكترونية.
اختيار نظام الفوترة الإلكترونية
| الخيار | متى تستخدمه |
|---|---|
| لا شيء — غير مطلوب لهذه الدولة | شركتك ليست في دولة لها قواعد فوترة إلكترونية. |
| السعودية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المرحلة 1 (الإصدار) | للشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في السعودية التي لم تُدرج بعد في موجة من المرحلة الثانية. يضع Fiscal رمز QR في كل فاتورة وإشعار دائن، ولا يُرسل شيء إلى الهيئة. |
| السعودية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المرحلة 2 (الربط) | للشركات التي استدعتها الهيئة إلى المرحلة الثانية. تُوقَّع كل فاتورة وإشعار دائن وتُرسل إلى الهيئة عبر بوابة Exler EGS. ويجب ربط جهازك أولًا (انظر أدناه). |
| الإمارات — Peppol (غير متاح بعد) | تحتاج الفوترة الإلكترونية في الإمارات إلى مزود خدمة معتمد لم يُربط بعد. اختياره الآن يُفشل إرسال الفواتير. |
إعداد المرحلة الثانية
تمر المرحلة الثانية عبر Exler EGS، البوابة التي توقّع فواتيرك بشهادة شركتك من الهيئة وترسلها إليها. يربط دعم Exler IT Hub جهاز شركتك بالهيئة (ستحتاج إلى رمز تحقق OTP من بوابة فاتورة)، ثم يعطيك القيم التالية.
- اختر السعودية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المرحلة 2 (الربط).
- حدد تاريخ بدء المرحلة الثانية: التاريخ الذي تبدأ فيه شركتك المرحلة الثانية. لا تُرسل إلى الهيئة إلا المستندات المؤرخة في هذا التاريخ أو بعده (انظر المستندات المؤرخة قبل تاريخ بدء المرحلة الثانية). اتركه فارغًا لإرسال كل المستندات.
- اختر بيئة الهيئة التي رُبط فيها الجهاز: المحاكاة (منصة الاختبار لدى الهيئة، للتجربة) أو الإنتاج. وهي قيمة
Modeفي ملفZatcaSetup.jsonالخاص بالجهاز. وما دامت المحاكاة مختارة، تظهر شارة محاكاة الهيئة في الشريط العلوي وتحمل المستندات المقبولة عبارة (محاكاة): فهي ليست فواتير ضريبية حقيقية. وعند ربط الجهاز من جديد للإنتاج، غيّرها هنا أيضًا. - اترك عنوان البوابة كما هو (
https://egs.exlerithub.com/) ما لم يطلب الدعم غير ذلك. - أدخل معرّف عميل EGS ومعرّف جهاز EGS والمعرّف الفريد للجهاز (من الربط) ومفتاح الجهاز. بعد الحفظ لا يُعرض مفتاح الجهاز مرة أخرى: اتركه فارغًا للإبقاء عليه.
- انقر حفظ، ثم اختبار الاتصال. يستخدم الاختبار الإعدادات المحفوظة ويخبرك هل قبلت البوابة عميل الشركة وجهازها ومعرّف الربط والرقم الضريبي. ولا يُرسل شيء إلى الهيئة.
قبل تفعيل المرحلة الثانية
يفحص Fiscal كل مستند قبل ترحيله، فلا يُرحَّل ما سترفضه الهيئة. جهّز ما يلي أولًا:
- ضرائب 0%: يحتاج كل قالب ضريبة بنسبة 0% إلى رمز الإعفاء من الهيئة، أي سبب كون البند معفى أو خاضعًا لنسبة صفر أو خارج النطاق (انظر قوالب الضرائب).
- عملاء الأعمال: يحتاج عملاء B2B إلى رقم ضريبي سعودي صحيح (15 رقمًا يبدأ وينتهي بـ 3) وعنوان وطني كامل: اسم الشارع ورقم المبنى والحي والمدينة ورمز بريدي من 5 أرقام (انظر العملاء).
- التقريب: لا تقبل الهيئة مبلغ تقريب، فامسح التقريب من المستندات أو أوقف التقريب في التفضيلات. ويُوقف تقريب النقد في نقاط البيع تلقائيًا.
- العملة الأجنبية: تحتاج الفاتورة بعملة أخرى إلى سعر صرفها مقابل الريال.
- لا يمكن بعد إرسال تسويات الدفعات المقدمة في الفاتورة، ولا فواتير التصدير لعملاء أعمال خارج السعودية. فوتر عميل الأعمال الأجنبي بوصفه B2C.
فواتير B2B وB2C
| B2B: فاتورة ضريبية قياسية | B2C: فاتورة ضريبية مبسطة | |
|---|---|---|
| لمن | الشركات التي لها رقم ضريبي سعودي | المستهلكون والعملاء العابرون وكل مبيعات نقاط البيع |
| الهيئة | تُعتمد: تفحصها الهيئة وتختمها قبل أن تصبح صالحة | يُبلَّغ عنها: تُرسل إلى الهيئة بعد إصدارها |
| الطباعة | بعد اعتماد الهيئة لها فقط | فورًا |
| رمز QR | الرمز الموجود في الفاتورة التي اعتمدتها الهيئة | يُنشئه Fiscal |
كيف يُحدَّد نوع المستند:
- في العميل، يكون نوع الفاتورة الإلكترونية إما حسب الرقم الضريبي (B2B إن كان للعميل رقم ضريبي سعودي صحيح، وإلا B2C) أو B2B (قياسية) أو B2C (مبسطة).
- في الفاتورة، يبدأ حقل نوع الفاتورة الإلكترونية بنوع العميل ويمكن تغييره لتلك الفاتورة. وعندما يكون B2B وينقص العميل شيء تحتاجه الهيئة، يتحول الحقل إلى الأحمر ويسرد تنبيه ما ينقص. ويمكنك إصلاح العميل بزر التعديل بجانب خانة العميل.
- الإشعار الدائن دائمًا من نوع فاتورته نفسه (انظر الإشعارات الدائنة).
ما يحدث عند الترحيل
يرسل Fiscal المستند إلى الهيئة فور ترحيله. وتظهر النتيجة في السطر أسفل الأزرار في مركز الفواتير أو الإشعارات الدائنة:
| ما يظهر | المعنى | ما تفعله |
|---|---|---|
| معتمدة من الهيئة / مُبلَّغ عنها للهيئة | قبلته الهيئة. | لا شيء. وتكون التصحيحات بإشعار دائن. |
| بانتظار رد الهيئة. | لم تُجب البوابة أو الهيئة، فالنتيجة غير معروفة. | يعيد Fiscal إرساله تلقائيًا، ويمكنك النقر على إعادة الإرسال. ويُرسل دون تغيير. |
| لم تقبلها الهيئة: مع السبب | رُفض (فشل). | صحّح المستند (أو العميل) وانقر إعادة الإرسال. |
| بانتظار مستند سابق | تستقبل الهيئة مستندات كل شركة بالترتيب، فما دام أحدها غير مقبول تنتظر المستندات اللاحقة. | عالج المستند السابق، ويتبعه هذا المستند تلقائيًا. |
| لم يُرسل إلى الهيئة بعد. | لم يُرسل قط. | انقر إرسال. |
قائمة الفواتير الإلكترونية
افتح المبيعات›قائمة الفواتير الإلكترونية (تظهر فقط عند تفعيل المرحلة الثانية). تسرد كل فاتورة وإشعار دائن لم تقبله الهيئة بعد، بدءًا بأقدم العدّاد، مع الحالة وآخر رسالة.
- إعادة الإرسال يرسل مستندًا واحدًا مجددًا، وإعادة إرسال الكل بالترتيب يرسلها كلها بترتيب العدّاد.
- يمكن تصحيح المستند الفاشل أولًا. أما المعلّق فيُعاد إرساله دون تغيير، ويعيد Fiscal محاولته تلقائيًا.
- تعلّم اختلاف الإجماليات مستندًا قبلته الهيئة بإجماليات تختلف عن إجماليات Fiscal. صحّحه بإشعار دائن ومستند جديد.
الطباعة ورمز QR
- يُطبع رمز QR حيث يحتوي قالب الطباعة على الحقل
{{EInvoiceQrImageBase64}}، ويُضمَّن في ملف PDF المرسل بالبريد (انظر قوالب الطباعة). - في المرحلة الأولى، وفي مستندات B2C في المرحلة الثانية: ينشئ Fiscal رمز QR، فيمكن طباعة المستند وتسليمه فورًا.
- مستندات B2B في المرحلة الثانية تحمل رمز QR من الهيئة، ولا يمكن طباعتها أو إرسالها بالبريد أو مشاركتها قبل اعتماد الهيئة لها. ويمكنك مع ذلك عرض المعاينة، وتحمل ختم PREVIEW ONLY — NOT A VALID TAX INVOICE مع عبارة NOT CLEARED كبيرة عبر الصفحة.
لا تحذف رمز QR أو بيانات ضريبة القيمة المضافة من قوالب طباعة الفواتير (انظر قوالب الطباعة). من دونها لا يكون المستند فاتورة ضريبية صحيحة في السعودية.
التعديل والإلغاء
- يمكن تعديل المستند ما دام لم يُرسل، أو بعد أن رفضته الهيئة (فشل).
- بعد أن تقبله الهيئة لا يمكن تعديله ولا إلغاؤه. أصدر إشعارًا دائنًا.
- ما دامت النتيجة غير معروفة (معلّق) لا يمكن تعديله. أعد إرساله.
- الفاتورة التي سُلّمت إلى البوابة لا يمكن إلغاؤها حتى لو رُفضت. صحّحها وأعد إرسالها، أو أصدر إشعارًا دائنًا بعد قبولها.
المستندات المؤرخة قبل تاريخ بدء المرحلة الثانية
الفواتير والإشعارات الدائنة المؤرخة قبل تاريخ بدء المرحلة الثانية صدرت قبل انضمام شركتك إلى المرحلة الثانية:
- لا تُرسل إلى الهيئة أبدًا، وتحتفظ برمز QR للمرحلة الأولى؛
- تُطبع وتُرسل بالبريد وتُعدَّل وتُلغى كما كانت، دون فحوص المرحلة الثانية؛
- والإشعار الدائن لإحداها، المؤرخ في تاريخ البدء أو بعده، يُرسل إلى الهيئة كالمعتاد.
وما دامت المرحلة الثانية مفعّلة، لا يمكن تأريخ فاتورة أو إشعار دائن جديد قبل تاريخ البدء، ولا نقل مستند مؤرخ فيه أو بعده إلى ما قبله.
بيانات الشركة في الفواتير الإلكترونية
تعرض الشاشة البيانات التي تظهر في فواتيرك الإلكترونية: اسم الشركة (بالإنجليزية) واسم الشركة (بالعربية) والرقم الضريبي والدولة. تأتي من سجل شركتك ولا يمكن تغييرها هنا. وإن كان أحدها خاطئًا أو ناقصًا (تنبهك الشاشة عند غياب الرقم الضريبي)، فتواصل مع دعم Exler IT Hub. لا تعمل الفوترة الإلكترونية دون رقم ضريبي.
واملأ أيضًا عنوانك الوطني في ملف الشركة.